Chris, Tails und Sonic fliegen mit dem X-Tornado über eine Art Savanne, in der Tiere noch frei leben können. Plötzlich entdeckt Chris, dass sie verfolgt werden: Dr. Eggman hat sich mit seinem Schiff langsam von hinten genähert und greift nun den X-Tornado überraschend an. Sonic erwidert ebenfalls mit Attacken. Doch als der X-Tornado dem Schiff zu nahe kommt, zerstört eine Explosion einen Flügel des Tornados. Chris und Tails müssen ohne Sonic notlanden. Tails kann den Tornado teilweise reparieren, jedoch kann er danach nur gehen und nicht fliegen. Sie wollen auf die Suche nach Sonic gehen. Währenddessen ist Dr. Eggmans Schiff im Sumpf gelandet. Er schickt Decoe und Bocoe mit einem affenähnlichem Roboter namens E-65 los, um Sonic zu suchen. Dieser läuft unterdessen durch die Savanne ebenfalls auf der Suche nach Chris und Tails. Chris und Tails haben in der Zwischenzeit eine Baustelle gefunden. Sie wundern sich, da das Gebiet eigentlich unter Naturschutz steht. Sie fragen zwei Ingenieure, was hier gebaut wird und diese meinen, dass das Projekt ein Damm wird. Chris wird misstrauisch, da weit und breit kein Fluss in der Nähe ist, doch sie werden aus der Baustelle geworfen. Tails schreit die Tiere, die sich bei der Baustelle gesammelt haben, an, dass sie es verdient hätten, aus dem Gebiet hinausgeworfen zu werden, da sie so untätig neben dem Bau ständen. Chris fragt ihn was los ist und erfährt, wie Tails und Sonic sich kennen gelernt haben: Tails hatte immer schon gerne Erfindungen gebaut und herumgebastelt, doch deswegen wurde er von den andern Tieren ausgelacht. Eines Tages hatten sie wieder eine seiner Erfindungen zerstört. Traurig macht sich Tails auf den Weg, als er Sonic sieht. Er fand ihn cool und folgte ihm zu einem Strand. Dort fand er ein rotes Flugzeug. Sofort machte er sich an die Arbeit und erhöhte die Geschwindigkeit des Flugzeuges und strich es zudem blau an. Sonic findet Tails und dieser zeigt ihm das neue Flugzeug. Sonic fragt, ob Tails ihm nur zum Umbauen des Flugzeuges gefolgt war, doch dieser meint, dass er auch auf der Suche nach einem Freund war. Sonic meint, er bräuchte noch einen Mechaniker und einen Freund. Tails war glücklich.
Chris und Tails überlegen, wie sie die Bauarbeiten stoppen können. Da treten die Tiere mit entschlossenem Blick vor. Tails hat auch schon eine Idee. Die beiden gehen mit den Tieren in die Stadt und erzählen den Menschen von dem Damm. Kurze Zeit später gibt es eine Demonstration vor der Baustelle, die die Bauarbeiter kaum in Schach halten können. Die Ingenieure fahren währenddessen in den Wald. Sie haben den Plan, die Bäume anzuzünden. Dadurch würde das Regenwasser nicht mehr von den Bäumen aufgenommen werden, das Land würde überflutet werden und die Menschen würden um den Damm betteln. Doch bevor sie auch nur einen Benzin Kanister leeren können, steht E-65 vor ihnen. Decoe und Bocoe erkennen, dass keiner der beiden Sonic ist, doch dieser rennt im Hintergrund gerade vorbei. Der Roboter und Sonic fangen an zu kämpfen. Während dem Kampf passiert es: E-65 kann sich unsichtbar machen und setzt diese Fähigkeit zu seinen Gunsten ein. Da Sonic ihn nicht sehen kann, kann er ihn nicht attackieren. Währenddessen sind die beiden Ingenieure tiefer in den Wald geflüchtet. Doch auch diesmal haben sie kein Glück. Dr. Eggman taucht auf, und fragt sie, ob ein blauer Igel vorbeigelaufen ist. Einer der beiden nennt ihn verrückt, weswegen Dr. Eggman wütend wird und die beiden mit einem Laser attackiert. Sie fliehen wieder in Richtung Damm. In der Zwischenzeit hat Sonic herausgefunden, wie er gegen den Roboter kämpfen kann. Nachdem er ihn ein paar Mal attackiert hat, läuft Sonic weiter, um seine Freunde zu finden. Doch E-65 und Dr. Eggman verfolgen ihm. Sonic findet Chris und Tails bei dem Damm, doch der Roboter und der Doktor sind dicht hinter ihm. Die beiden wollen den Kampf auf der Baustelle fortsetzen, doch E-65 kann sich vor metallenen Gegenständen nicht unsichtbar machen. Dr. Eggman zerstört alles Metallene um dem Roboter zu helfen, doch diese Zeit reicht Sonic, um E-65 zu zerstören. Der Doktor flieht. In der Zwischenzeit ist die Polizei angekommen und nimmt die beiden Ingenieure fest. Lachend meint Chris, dass ihnen Dr. Eggman eigentlich bei der Festnahme geholfen hat.
Eyecatch Cards[]
Trivia[]
Diese ist die einzige Folge, die erklärt, wie Sonic und Tails sich zum ersten Mal getroffen haben.
Dr. Eggman mit den getöteten Krokodilen
In der japanischen Version der Folge tötete Dr. Eggman die Krokodile im Fluss durch Elektrizität. Diese Szene wurde in der deutschen und englischen Version weggelassen, dennoch kann man in einer der nächsten Szenen zwei tote Krokodile sehen.
